Вместе с бурным ростом карточного бизнеса увеличивается и доля просрочки по данному виду кредитования. По итогам первого квартала совокупный объем портфеля карточных кредитов российских банков вырос больше чем на 17 процентов – до 476 млрд рублей, а плохие карточные долги заняли четверть портфеля, находящегося в работе у коллекторов.
Кредитные карты.
Доля карточных долгов в портфеле коллекторов в прошлом году выросла до 29,3%, при этом составив 36,7 млрд руб., и в текущем году может увеличиться еще на 12-15%, опередив такие сегменты, как потребкредиты и кредиты наличными – указывается в обзоре коллекторского агентства “Секвойя Кредит Консолидейшн”. В настоящее время просроченная задолженность по кредитным картам занимает четвертую часть портфеля коллекторских агентств – считают аналитики. В других коллекторских агентствах с оценкой “Секвойи” соглашаются. Так, у “Национальной службы взыскания” доля карточных долгов в портфеле составляет 30%, у Morgan & Stout — 25%. “Впрочем, доля долгов по кредитным картам в коллекторском портфеле не превысит в этом году доли потребкредитов и кредитов наличными: кредиты наличными сегодня более популярны”,— уточнил гендиректор “Национальной службы взыскания” Артур Александрович.
Российский рынок кредитных карт находится в фазе активного роста. Карточный механизм внедряется во все большее количество банковских продуктов, при этом половина жителей страны еще не воспользовалась подобными предложениями. По данным ЦБ и основных игроков, россияне набрали карточных кредитов в объеме почти 500 млрд. рублей (более 12% от совокупного объема выданных банками кредитов физическим лицам, составляющим 4,2 трлн рублей), и продолжают брать. Вместе с тем, по данным коллекторской компании “Секвойя кредит консолидейшн”, растет число граждан, которые не могут вовремя вернуть кредит.
Просроченная задолженность по кредитным картам уже занимает четвертую часть портфеля коллекторских агентств. Резкий рост этого показателя состоялся в 2009-2010 годах (2009 г. – 16,7%, 2010 г. – 28,4 %) и достиг пика в 2011 году (29,3%), что объясняется периодом избавления банков от проблемных задолженностей кризисных 2008 и 2009 годов. И хотя доля задолженности по кредитным картам в структуре иных долгов, с которыми борются коллекторы, немного снизилась (до 24,9% на примере “Секвойя кредит консолидейшн”), сумма переданных коллекторам долгов данной категории за последние три года выросла в 7,8 раза.
По словам гендиректора “Секвойя кредит консолидейшн” Елены Докучаевой, виноваты в складывающейся ситуации банки, активно раздающие населению кредитки и увеличивающие кредитные лимиты по ним. Ежегодный прирост объема просроченной задолженности по кредитным картам эксперт оценивает на уровне 12-15%. Таким образом, уже к концу года карточные долги опередят в процентном соотношении такие сегменты, как потребительский и денежный кредит. “Увеличению их доли будут способствовать и реструктуризированные в кризис долги по кредитным картам, которые так и не были погашены”, – добавляет г-жа Докучаева.
Вместе с тем, портрет карточного должника за последние три года претерпел изменения. Если в 2009 году это был 35-летний мужчина со средним или средним специальным образованием, то сейчас соотношение мужчин и женщин среди должников по кредитным картам сравнялось. Средний возраст должника при этом остался на уровне 38 лет, образование – высшее либо среднее.
Растут и аппетиты должников. Так, средний размер задолженности вырос с 39,5 тыс. руб. в 2009 году до 47,5 руб. в 2012 году, т.е. в 1,2 раза. Примечательно, что параллельно почти на 30% вырос и средний размер кредитного лимита, предоставленного банками заемщикам: с 14,4 тыс. руб. в 2009 году до 19,5 тыс. руб. в 2012 году.
“Благодаря доступности и гибким условиям погашения кредитной задолженности, кредитные карты зачастую воспринимаются в качестве дебетовых, и их пользователи порой совершают импульсивные покупки, переоценивая свои финансовые возможности. Как правило, такое поведение в большей степени свойственно женщинам. Мужчины же более консервативно подходят к вопросам подобных приобретений”, – отмечает гендиректор “Секвойя кредит консолидейшн”.
В ТОП-10 рейтинга по количеству карточных должников входят Москва (9,15%), Санкт-Петербург (5,15%), Краснодарский край (3,42%), Свердловская область (3,3%), Самарская область (3,18%), Московская область (3,15%), Республика Татарстан (3,03%), Кемеровская область (2,79%), Ростовская область (2,57%), Нижегородская область (2,53 %). В числе регионов с наименьшим количеством задолженностей данной категории – Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Тыва, Камчатский край, а также Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий автономные округа. Таким образом, можно отметить, что наметилась тенденция к более низким темпам роста количества карточных должников в мегаполисах и к более высоким темпам – на “периферии”.